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单晶硅:光伏中利润丰厚环节

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单晶硅:光伏中利润丰厚环节

发布日期:2020-07-23 00:00 来源:http://www.ddxdf.com 点击:

光伏单晶硅:受益“行业增长+占比提升”双重因素,有望大幅增长。根据中国光伏行业协会统计,2019年中国硅片产量约为135GW,同比增长26%。全球前十大硅片生产企业均位居中国大陆。中国硅片市场一定程度上基本代表了全球市场。单晶材料产品因其具有晶格缺陷更低,材料纯度更高,电学性能和机械性能更加优异等特点,从而具有更大的转换效率提升空间。因此,在下一阶段通过提升转换效率来降低光伏发电成本的过程中,单晶电池产品将占据更多的市场份额。

单晶硅:受益“行业增长+占比提升”双重因素;2019年单晶硅市场份额提升至65%。根据中国光伏行业协会《中国光伏产业发展路线图(2019)》,2019年国内单晶硅片实际市场份额约为65%,预计2020年市场份额突破75%,并逐步于2023年增至80%,逐步完成对多晶硅片的替代。预计单晶硅市场占比将很快达到90%以上,实际进展可能会超出光伏行业协会的预计。硅单晶定向竞争格局:隆基、中环双寡头垄断,市场亟需独立第三方供应商。

在光伏单晶硅领域,行业集中度随着去产能化进程的推进将进一步得到提升。根据中国光伏行业协会《中国光伏行业2019年回顾与2020年展望》的数据,2019年我国硅片产量为134.6GW,我国前五大硅片企业产量达到98.0GW,约占全国总产能的72.8%。其中,单晶硅片市场已经实现了专业化分工,国内主要以隆基股份、中环股份等为主。公司为光伏单晶硅新势力。

截至2019年底,主流光伏单晶硅产能约为100GW左右(隆基42GW+中环33GW+晶科11GW+晶澳12GW+上机2GW以上)。隆基和中环在单晶硅片环节的产能占比高达70%以上,呈现双寡头垄断格局。考虑到晶科、晶澳主要为自供,目前在市场上可以对外出售的厂商主要为隆基股份、中环股份、上机数控、京运通等。

市场亟需光伏硅单晶第三方独立平台。隆基股份实施一体化战略,在上游硅片业务获得成功的基础上,在下游电池片、组件领域大幅扩产,一定程度上可能成为市场原先电池片、组件厂商的竞争对手。

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